В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, что это дело рук — или скорее плавников — местной русалки. Легенды о ней передаются из поколения в поколение.
Для расследования этого запутанного дела из столицы вызывают эксперта. Юрий Бахтин знает всё о маньяках и их почерке. Сверхъестественным объяснениям он не верит. Работа требует фактов и логики. Однако, чем глубже он вникает в детали, тем чаще прежняя уверенность даёт трещину. Мир, где всё можно объяснить, начинает рушиться.
Личная жизнь Бахтина тоже приходит в движение. Этот город для него не чужой. Много лет назад он здесь жил. Остались старые приятели, остались и нерешённые вопросы. И бывшая жена, встреча с которой будит давно забытые чувства и обиды.
Расследование движется вперёд, но ясности не прибавляет. Список тех, кто мог совершить преступления, только растёт. В нём оказываются и люди, которых Юрий считал близкими. Ему приходится балансировать на тонкой грани. С одной стороны — служебный долг и буква закона. С другой — личные обязательства и прошлые связи. Мешают и те, кто явно не хочет, чтобы правда всплыла.
Пробиваясь сквозь паутину лжи, старых ран и намеренных помех, Бахтин медленно, но верно приближается к разгадке. Истина оказывается страшнее любых легенд.