1932-й. Смок и Стэк, близнецы, вернулись в свой городок у дельты Миссисипи после многих лет. Они прошли окопы Великой войны, а затем окунулись в чикагский криминальный мир. Теперь братья приобретают участок земли со старыми постройками. Продавец — местный белый, известный своими взглядами. Цель — открыть бар, где могли бы отдыхать работники с плантаций. На открытии главный номер — парень, сын пастора. Ему когда-то близнецы подарили гитару. Теперь он играет блюз с такой душой, что его музыка достигает ушей необычного слушателя — ирландца, который также является вампиром и оказался неподалеку.