Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, парень отдал часть органов, а потом занялся рискованным делом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться после травм, а его руки и ноги могли превращаться в лезвия бензопил.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу, снова отправив сражаться с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он потерял голову от своей загадочной начальницы Макимы.