Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит мрачным. В этих обстоятельствах Уайт приходит к рискованному решению: он начнёт производить метамфетамин. Для реализации задуманного он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику. Когда-то Уайт способствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.