Спайк попадает в жестокую группировку, собранную Джимми. Эти люди выслеживают уцелевших, чтобы затем расправиться с ними без жалости. Параллельно доктор Келсон, применяющий мощный успокоительный состав для усмирения огромного альфа-особи, замечает тревожные изменения — подопечный начинает подавать признаки пробуждающегося разума.