Клим Шипенко работает над картиной о Ломоносове, где главного героя играет Павел Деревянко. Однако у актёра начинаются сложности с ролью, он чувствует опустошение. Чтобы найти новые силы, Павел едет в Холмогоры — место, где родился великий учёный. Там ему начинают являться образы прошлого, видения самого Ломоносова.
Деревянко останавливается в семье Беловых. Хозяин дома, Егор, привык много работать руками. Приезд известного артиста нарушает спокойную жизнь этого края. Егор переживает, что внимание жены Маши может уйти к гостю. Их дочь Полина сильно увлекается знаменитостью, что добавляет напряжения. Тем временем местный депутат из Архангельска видит в ситуации выгоду и пытается использовать присутствие звезды для своей избирательной кампании.