В Нижнем Новгороде, в лихие девяностые, двое парней из бандитской обстановки крутятся вокруг местного криминального босса по имени Сергей Михайлович. Сереге и Саймону их шеф поручает задание — найти и доставить химика, знающего толк в изготовлении особого белого порошка. С задачей они не справляются, но Михалыч решает дать им возможность загладить вину. На этот раз нужно отправиться в определенную контору, где предстоит обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же чемодан, но уже с наркотиками. Однако на выходе их встречают незваные гости — Корон, Бала и Баклажан, конкурирующая группа, подставленная местным коррумпированным милиционером, чтобы подставить самого Михалыча.