В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, возвращается в отчие края. Его мысли заняты Суздальской землей — он хочет сделать ее сердцем русских земель, сильным и богатым. Но отец, князь Юрий, привыкший повелевать, ждет от сына лишь послушания и следования своим указаниям. Не желая покоряться, Андрей решает пойти против воли родителя и объявляет себя самостоятельным правителем.
Сначала дела идут успешно. По приглашению князя в его земли прибывают мастера из Византии и западных стран. Они возводят храмы из белого камня, крепкие стены, основывают новые поселения. Вера укрепляется, торговые пути оживают. Однако чем больше силы и влияния обретает Андрей, тем больше недоброжелателей появляется у него. Постепенно вокруг князя сплетается сеть из тайных сговоров, измен и коварных замыслов.