Богатырям скоро станет тесновато в их домах — семьи растут. Однако родине вновь грозит беда. С неба, неизвестно откуда, надвинулась гигантская чёрная туча. Она вот-вот поглотит солнечный свет, превратив ясный день в глухую тьму. Не думая о домашних хлопотах, витязи спешат навстречу угрозе. А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав в свою шайку негодяев, что раньше служили Бабе-Яге, он нападает на княжеские земли. Но недолго музыка играет. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и своего верного товарища — Коня Юлия.