Март 1944-го. Наши войска неудержимо гонят врага на запад. Со дня на день ждут высадки союзников, и конец войне уже виден. Но в эти дни надежды тень на город бросает череда страшных, будто бы бесследных убийств. Лица тех, кто их совершает, не видел никто. По обрывочным рассказам, нападающих каждый раз будто бы разные люди. И всегда — оставленный на месте убийства портрет жертвы. За эти рисунки и за беспощадность прозвали ту группу «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследуют преступления майор Ефимов, видавший виды, и капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем яснее: грабежи и убийства — лишь ширма. Что на самом деле задумал Художник, еще предстоит понять. Когда же к делу от НКВД подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова, подозрение падает на каждого. Даже на тех, кто ведет расследование.