Начало нулевых в Нижнем Новгороде. Мобильники умели только звонить и играть в простую игру, а из окон дворов доносились песни Дельфина и Hi-Fi. Состояние у многих ассоциировалось тогда с чем-то сомнительным. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Вместо решения проблемы они оказываются в очень опасной ситуации. Неожиданную помощь им оказывает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в столовой местной школы. О своем прошлом он ничего не знает — однажды он просто пришел в себя, получив перед этим тяжелые травмы. Друзья осознают: этот человек фактически спас их. Теперь они полны решимости разгадать загадку Компота и попытаться помочь ему вспомнить, кем он был.