На исходе девятнадцатого столетия, в Российской империи. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся круглым сиротой, вынужден бежать. Из Москвы — в Нижний Новгород. Причина — угроза самой его жизни. Дядя мальчика, жаждущий заполучить наследство, подослал убийц. Спасаясь, Ваня нанимает в телохранители первого встречного — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Задача проста: доставить подростка живым и невредимым в Нижний, где его ждет старый товарищ отца. Но простое это дело сразу же пошло наперекосяк. Изнеженный мечтатель-аристократ и неотесанный, вечно хмурый силач терпеть не могут друг друга с первой же минуты. Дорога предстоит долгая и полная опасностей. Это путешествие перевернет судьбы обоих.